中访网数据 国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)计划面向专业投资者公开发行2025年第二期永续次级债券，发行规模不超过30亿元，债券简称“25国证Y2”。本期债券期限为5年，附发行人续期选择权，每5年可重置票面利率，初始基准利率将参照发行前5个工作日5年期国债收益率均值确定，票面利率询价区间为1.60%-2.60%。
根据公告，本期债券无担保，信用评级为AAA级，主体评级展望稳定。募集资金将用于偿还公司有息债务。债券设置递延支付利息条款，若发行人选择递延付息，则需在付息日前10个交易日披露公告，且递延期间不得向普通股股东分红或减少注册资本。
发行时间安排显示，6月10日将确定最终票面利率，6月11日至12日为网下发行期，起息日为6月12日。投资者最低认购金额为1000万元，并需为1000万元的整数倍。值得注意的是，本期债券在破产清算时清偿顺序劣后于普通债务，且不符合通用质押式回购条件。
国信证券2024年末合并口径资产负债率为71.11%，近三年年均归母净利润达69.11亿元，财务指标符合监管要求。联合资信评估股份有限公司将持续跟踪评级。本次发行由银河证券牵头主承销一个股票操盘，国投证券及平安证券担任联席主承销商。
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