今天(6月30日)，科创板深踩一脚油门，加速创出历史新高，格科微、力合微、茂莱光学、长光华芯、深科达等约10只标的收出“20cm”涨停，涨幅超10%的个股超过了60只。寒武纪、中芯国际等核心龙头均齐创新高。科创板大涨背后，受半导体龙头的集体大涨推动。
三星、SK集团推出巨额扩张计划，带动AI半导体硬件链条热度急剧升温，叠加A股半导体上市公司密集扩产、产业链涨价，以及长鑫存储、长江存储IPO提速等，半导体行情被彻底激活。有研硅发布了收购晶隆半导体60%股权的利好，随即连续收出两个“20cm”涨停，兆易创新、长电科技、澜起科技、佰维存储、中微公司等龙头正成为主力加码的重点目标。
当前，国家大基金加仓，海外龙头与A股公司大扩产，龙头接连启动短期即翻倍的行情，半导体的新一轮大级别周期机会正在启动。那么，怎么把握半导体接下来的超额机会？是看设备、材料，还是晶圆制造与封测？谁才是真正的核心龙头？文内或许有伙伴们想要的答案。
扩产潮带动半导体升温
寒武纪、甬矽电子等齐创新高
今天的行情，热点急剧扩散，既有半导体这一个主线继续加速轮动，也有光通信、人形机器人、商业航天等主线的启动上涨。但从资金参与度、板块效应以及龙头公司的表现来看，半导体以及与之相关的细分方向仍是市场关注的核心主角。
直接上一组数据。以6月29日的成交额前50只个股来看，AI硬件、电子科技占据绝对C位，半导体最多有18家，包括芯片设计、封测、集成电路制造、材料、设备、分立器件等多个环节(见附表)。
兆易创新，最近半导体的领涨龙头之一，4月以来已上涨达2.5倍。6月29日以431亿元的成交额位列全A第一，作为一家存储、MCU、传感器与模拟产品半导体公司，兆易创新近日获得了全球“最火”内存ETF——Roundhill Memory ETF(DRAM)的关注，以2.91%的权重首次将其纳入，成为该ETF的第八大重仓股。
此外，长电科技、澜起科技、寒武纪、佰维存储、中微公司等成交额同样较高，6月29日，寒武纪成交额224亿元，6月30日进一步增至255亿元，且以7.66%的涨幅创出历史新高。麦格理给予寒武纪跑赢大盘的初始评级，目标价2060元人民币。截至6月30日收盘，寒武纪股价报收1595.55元/股，距该目标价有近30%的上涨空间。
半导体行业持续发酵、资金不断加码背后，是一张十分鲜明的产业扩产逻辑版图。近日，韩国政府表示，预计将在西南部建设四座芯片厂，投资约800万亿韩元(约3.5万亿元人民币)；三星宣布总额高达2655万亿韩元(11.68万亿元人民币)投资计划；SK集团宣布将投资1100万亿韩元扩大半导体供应。此举，将令HBM(高带宽内存)、存储芯片产业链(上游设备与材料等)、AI算力基建等多方受益。
A股上市公司也在近期启动了半导体扩产投资潮，如拓荆科技表示，拟购买半导体薄膜沉积与刻蚀设备供应商无锡尚积控股权；甬矽电子拟103亿元投建“微电子高端集成电路IC封装测试三期项目”，6月30日，公司股价大涨13.48%并创出新高(见图1)。
CMP(化学机械抛光)设备公司华海清科近期表示，拟通过定增募资总额不超过40亿元，用于提升装备产品、晶圆再生业务的生产能力。公司股价近期也出现了加速上涨。
此外，神工股份在此前表示，拟募集资金总额不超过10亿元用于硅零部件扩产项目、碳化硅陶瓷零部件研发等。近来，公司股价持续上涨，今天继续冲高10.34%(见图2)，值得一提的是，公司股价自2024年9月24日以来已累计大涨14倍。29日晚，公司发布了风险提示公告，但仍未能阻止股价继续上涨。
多重因素共振，A股半导体由新一轮产业硬核驱动的大周期级别机会已经启动。那么，怎么把握半导体接下来的超额与确定性机会？在全产业链扩产潮下，哪些是有高价值弹性的增量环节？材料、设备、晶圆制造、封测等，谁的逻辑更硬？哪些是真正的稀缺核心龙头？下面这个免费视频给大家一一讲清。
半导体上游材料热度持续上升
安集科技等连续创新高
半导体产业链扩产潮背后，是数据对景气度的印证。6月30日，根据Counterpoint Research最新发布的晶圆代工供应追踪报告，2026年第一季度全球晶圆代工2.0市场营收同比增长23%，达到860亿美元。另外，国家统计局数据显示，1月-5月份电子专用材料制造利润同比增长665.4%。
对于半导体和半导体的细分产业链，咱们之前也跟大家聊过很多，特种气体、半导体设备、靶材、晶圆制造、光刻胶等都有涉及。比如前几天跟大家聊的光刻胶，其中提及的南大光电、雅克科技等均在最近跟随板块行情出现连续冲高(更多详情可见《半导体市值超越国有大行，新一轮牛市大周期启动！下周继续数涨停板？》)。
今天，再跟大家聊一个半导体产业链中容易被忽视，但具有高弹性、卡脖子明显的细分方向——湿电子化学品。湿电子化学品，有点抽象难懂，但很多牛股、强势股，都是出自这里，比如中巨芯-U、最近连续2个涨停的多氟多(002407)，以及之前跟大家聊过的兴福电子等等。
什么是湿电子化学品？湿电子化学品又称超净高纯试剂，是主体成分纯度大于99.99%的专用液态化学试剂，是半导体制造的核心基础化工材料，区别于气相、固态的电子化学品，是“湿法工艺”的专属配套材料。它贯穿芯片制造全流程，核心承担两大功能，一是清洗——去除晶圆表面的颗粒、有机物、金属杂质，避免杂质导致芯片短路或性能报废；二是蚀刻——精准选择性溶解指定材料，完成晶圆氧化层去除、接触孔刻蚀等工序，保障芯片纳米级的加工精度，是先进制程实现高良率的关键支撑材料。
半导体领域的湿电子化学品主要分为以下品类，1)通用湿电子化学品。其中酸类包括电子级硫酸、氢氟酸、磷酸、硝酸、盐酸等；碱类包括氢氧化钾等；氧化剂与有机溶剂包括电子级双氧水等；2)功能湿电子化学品，包括光刻胶配套显影液、CMP后专用清洗液等。
湿电子化学品，高端(尤其是先进制程用)高度依赖进口。A股湿电子化学品板块正处于国产替代加速期，结构性分化特征明显。
兴福电子正在推进产能扩张，投产后电子级磷酸将达到10万吨/年，电子级硫酸达到13万吨/年，功能性湿电子化学品达到6.4万吨/年。公司股价在最近连创新高，6月以来已上涨80%；多氟多表示半导体级氢氟酸市场价涨约20%-30%，批量供应台积电、长鑫存储等，公司股价在6月29日、6月30日连收2个“10cm”涨停。
中巨芯-U主营电子湿化学品、电子特种气体及前驱体材料，其部分电子湿化学品已供应台积电(南京)；江化微主要从事超净高纯试剂、光刻胶配套试剂等湿电子化学品，公司股价在6月30日涨停并创出收盘新高；安集科技的功能性湿电子化学品2025年全球市占率约为6%，6月30日，公司股价大涨超11%，创出2019年7月上市以来的新高(见图3)。
很多人，看到了半导体眼下的趋势性上涨，却没有熬过它们之前连续多年的至暗时期。一边是需求扩张带来的增量，一边是技术迭代带来的价值溢价，半导体产业链正在新一轮产业周期与全球供应链共振中被市场推向新的风口。
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